Entre tanto, al norte, Morgoth acaba de llegar a Angband. Angband era una de las fortalezas que había construido para defender su fortaleza principal, Utumno, de un posible ataque de los Valar. Sin embargo, no habían conseguido detenerlos, y los Valar habían arrasado las fortalezas... No del todo. Parte de Angband había sobrevivido, y los siervos de Morgoth la han reconstruido para su llegada, con lo que se ha convertido en su base principal. Sentado ya en su trono de Angband con los Silmarils, Morgoth recibe las nuevas sobre las acciones de los Noldor.

Antes de que los Noldor terminen de asentarse, los orcos de Morgoth están ya en camino de Mithrim. Los orcos atacan a la luz de las estrellas - los dos Árboles han sido destruidos y los Valar no han creado aún el Sol y la Luna. Sucede entonces la Dagor-nuin-Giliath, la Batalla bajo las Estrellas, en la que los Noldor, en quienes aún brilla la luz de Aman, vencen a los orcos. Las corruptas criaturas de Morgoth huyen a través de las frías llanuras de Ard-galen de regreso a Angband, hacia el nordeste. Fëanor, enfurecido, lidera a sus tropas en la persecución de los orcos.

Morgoth envía a toda prisa a sus fuerzas reunidas en Falas (lejos al sur, en la costa oeste de Beleriand) a atacar por la retaguardia a los Noldor, llegando a Ard-galen por el río Sirion. Pero los Noldor habían previsto este movimiento, y un grupo liderado por Celegorm, el tercer hijo de Fëanor, los derrota en Eithel Sirion (en las montañas entre Ard-galen y Mithrim). Los orcos se ven atrapados entre dos frentes, son casi totalmente aniquilados tras diez días y vuelven a huir al norte.

Fëanor los persigue una vez más, adelantándose a sus hijos. Pero esta vez, ya a la vista de Angband, Morgoth envía a los mortíferos Balrogs. Con muy pocos elfos a su lado, y enfrentándose en solitario a los Balrogs de Morgoth, Fëanor maldice tres veces a Morgoth antes de morir a manos de Gothmog, señor de los Balrogs.

Las fuerzas de Morgoth han sido casi completamente aniquiladas por las huestes de Fëanor, y también han sufrido una vergonzosa derrota en el oeste, ya que, como veremos más adelante, Fingolfin ha conseguido llegar a la Tierra Media. Morgoth envía emisarios de paz a Maedhros, el nuevo líder de la Casa de Fëanor. Maedhros no confiaba en Morgoth y no pensaba aceptar su oferta, pero no sospechaba que entre los emisarios había Balrogs escondidos. Los Balrogs derrotaron fácilmente a los acompañantes de Maedhros, capturaron al príncipe elfo y lo llevaron a Angband. Morgoth no cabe en sí mismo de placer, como dice en Captured:

Morgoth sube al herido Maedhros a lo alto de una de las tres torres volcánicas de su fortaleza, las Thangorodrim, y lo cuelga en el terrible precipicio desnudo y atado de una muñeca. Allí, Maedhros el Alto sufre el más horroroso tormento, mientras los Noldor se expanden por Beleriand y las fuerzas de Morgoth vuelven a multiplicarse. Como tras la muerte de su padre Maedhros había rechazado convertirse en el Alto Rey de los Noldor, dicho título había pasado a su tío Fingolfin, quien lideraba ahora a los Noldor que forjaban una defensa en el norte de Beleriand para enfrentarse a Morgoth.

Años después, entra en escena Fingon. Fingon era el mayor de los hijos de Fingolfin y futuro Alto Rey de los Noldor, un buen jinete y arquero. Fingon llegó a Angband decidido a descubrir qué le había pasado a su primo Maedhros. Al ver el horrible tormento que sufría, supo que necesitaría ayuda para liberarlo. Por eso pidió ayuda a Thorondor, Rey de las Águilas; y volando sobre él llegó a lo alto del Thangorodrim. Allí descubrió que no podía soltar al hijo de Fëanor de sus cadenas. Maedhros le pidió a Fingon que le disparase una flecha y le matase. Maedhros canta en Blood Tears:

Pero Fingon, en vez de eso, cortó la mano derecha de Maedhros con un cuchillo y se lo llevó volando de aquel terrible lugar. Pese a estar libre, el dolor siguió acompañando a Maedhros:

Maedhros está aún débil, atormentado por el dolor, pero también por las mentiras de Morgoth y los horrores que ha visto dentro de Angband: